So gerne der König und die Königin in den Ruhestand gehen würden, so schwierig gestaltet sich die Regelung der Thronnachfolge. Ihre Tochter, Prinzessin naseweis, ist so neunmalklug, dass sie noch jeden Bewerber in die Flucht geredet hat. Das Königspaar ist die Warterei nun satt, und verfügt, dass ihnen jeder Nachfolger als Schwiegersohn recht ist, schafft er es nur, dass der Prinzessin einmal die Worte fehlen. Auch Hans und seine zwei älteren Brüder wollen ihr Glück versuchen. Sie begegnen dabei einem alten Mann, der sie um etwas zu essen bittet. Nur Hans teilt mit ihm bereitwillig sein mahl. Zur Belohnung erhält er einen Lumpensack. Und was er aus diesem so alles hervorholt, verschlägt selbst der sonst so schlagfertigen Prinzessin die Sprache.