Andy ist ein Einzelgänger. Am liebsten spielt er in seinem alten Bus. Was er gar nicht mag sind Ausländer, weil sie immer nach Petersilie riechen. Da taucht irgendwann ein türkisches Mädchen aus dem Pfefferland auf. Ein Petersilienmädchen mit Kopftuch, das nur kurdistanistisch oder hindustanesisch spricht - doch Ayse ist in Hamburg geboren, spricht deutsch und spielt mit seiner kleinen Schwester Karo in seinem Bus. Wütend verwünscht er Ayse ins dunkle Pfefferland, zum Pfeffersack, der sie in eine Rose verwandeln möchte. - Andy will ins Pfefferland fahren, um Ayse zu befreien - da kommt aus der Motorhaube des Busses Motorola-Blubb, die Seele des Busses. Er hat einen schrecklichen Schluckauf und stolpert ständig über seine großen Füße. Sie beschließen, Ayse im Pfefferland zu befreien: Andy, die plappernde Karo, Motorola-Blubb und EI Cid, der Wüstenfuchs. Stotternd, knatternd, hupend und vollkommen in Nebel eingehüllt beginnen sie ihre Abenteuerreise ins Pfefferland. - Auf ihrem Weg begegnen sie vielen Kindern: Mr. Spock; den Mädchen Loulou und Lana und dem Marienkäfer Marini Marini, der unbedingt einen Kinderzirkus aufmachen möchte. Obwohl sie dringend ins Pfefferland müssen, treten sie geschminkt und verkleidet vor Publikum aufzutreten. - In diese heitere und bunte Kinderzirkuswelt platzt der Pfeffersack. Er verwandelt Ayse in eine Rose und in der Nacht schüttet er Seifenlauge in den Tank von EI Cid. Am nächsten Morgen gibt er komische Geräusche von sich und spuckt Seifenblasen. Motorola-Blubb, Andy und die Kinder schieben EI Cid den ganzen Tag, bis sie erschöpft einschlafen. In dieser Nacht kommt Ayse als Rose und heilt EI Cid mit ihrem Rosenblatt. Andy bittet sie, ihm zu verzeihen. - Am nächsten Morgen tutet EI Cid freudig und gesund. Sie machen sich auf ins Pfefferland, bis sie Albertine mit den blonden Zöpfen begegnen. Zu spät erkennt der verliebte Motorola­Blubb den verkleideten Pfeffersack, der sie in einer wahren Höllenfahrt ans Ende der Welt bringt. Die Kinder glauben nicht mehr an eine Rettung des Kinderzirkus Marini Marini, bis nochmals Ayse auftaucht. Ihre Blütenblätter unter den Rädern von EI Cid und der Glaube an das Wundersame lassen ihn über alle Abgründe fliegen bis zum Pfefferland. Dort besiegen die Kinder, gemeinsam mit EI Cid, den Pfeffersack und erlösen Ayse. Und alle Kinder spielen mit und vertreiben die Dunkelheit im Pfefferland.